Von A bis Z:
Wir steuern Ihre Transaktion

Der Verkauf des eigenen Lebenswerks gehört zu den wichtigsten Schritten in der Biographie eines Unternehmers und dessen Familie. Der Prozess ist komplex, arbeitsintensiv und emotional fordernd. Regelmäßig wird das von nicht transaktionserfahrenen Unternehmern deutlich unterschätzt. Gute professionelle Vorbereitung und Begleitung sind das A & O. Über den Atlantik segelt man auch nicht ohne solide Vorbereitung, Ausrüstung und Crew. Sparen am falschen Ende rächt sich; vielleicht gelingt ein Verkauf, aber die bestmögliche Realisation des Unternehmenswertes und die Wahl des richtigen Käufers wird ohne sorgfältig Vorbereitung und professionelle Begleitung kaum je möglich sein.

Das Leistungsspektrum umfaßt die Steuerung der Transaktion von A bis Z, insbesondere

• Teilnahme an der Beurkundung der Transaktion und Begleitung bis zum Vollzug (Geldfluss)

• Analyse der gesellschaftsrechtlichen und familiären Situation und Erwägung von Gestaltungsmöglichkeiten im Vorfeld einer Transaktion, gerne gemeinsam mit Ihren rechtlichen und steuerlichen Beratern

• Analyse des Unternehmens im Hinblick auf notwendige oder sinnvolle Veränderungen oder Bereinigungen im Unternehmen im Vorfeld einer Transaktion: unangenehme Überraschungen oder „Leichen im Keller“ während eines laufenden Transaktionsprozesses sind wertvernichtend und können im schlimmsten Fall zum Vertrauensverlust eines Käufers und zum Abbruch einer Transaktion führen

• Analyse von Werttreibern und Wertsteigerungspotenzial

• Einschätzung eines realistischen Kaufpreiskorridors auf Basis der historischen Finanzdaten, der Planung und des Geschäftsmodells

• Auswahl geeigneter Berater und Verhandlung der Mandatsvereinbarungen. In der Regel wird die Einbindung einer Investmentbank wertsteigernd sein. Diese erstellt ein Informations-Memorandum über das Unternehmen und unternimmt eine weltweite Käufersuche

• Begleitung und Unterstützung bei der Datenaufbereitung im elektronischen Datenraum und während des Due Diligence Prozesses durch die Kaufinteressenten; ggf. Veranlassung und Koordinierung einer sogenannten Verkäufer Due Diligence (kann bei komplexen internationalen Strukturen sehr sinnvoll sein)

• Bewertung der Bieter und deren Kaufangebote einschließlich etwaiger Rückbeteiligungsangebote

• Begleitung der Strukturierung der Transaktion und der Vertragsverhandlungen wesentlichen Transaktionsdokumente. Dazu gehören in der Regel der Unternehmenskauf und bei einer Rückbeteiligung des Unternehmers die Beteiligungsvereinbarung, Gesellschaftsverträge, Geschäftsordnungen, Dienst- oder Beraterverträge

Keine Rechts- oder Steuerberatung