Wie ist das Vergütungsmodell von RMC?

Grundsätzlich eine monatliche Beratungsgebühr für einen Zeitraum von 6 Monaten zuzüglich einem Erfolgshonorar im Fall des erfolgreichen Unternehmensverkaufs.

Was bringt die Einbindung von RMC?

Durch RMC ist eine effiziente Prozessteuerung und kostenbewusste Transaktionssteuerung im In- und Ausland gewährleistet, bei der Sie von über 60 Jahren relevanter Transaktionserfahrung profitieren.

Wie lange dauert eine Transaktion üblicherweise?

Diese Frage lässt sich nicht allgemeingültig beantworten. Viele Faktoren spielen eine Rolle, wie z.B. die Komplexität und der Internationalisierungsgrad Ihres Unternehmens; die Branche und damit verbunden das potenzielle Käuferinteresse, regulatorische Aspekte (z.B. aussenwirtschaftsrechtliche Beschränkungen bei ausländischen Käufern, Beschränkungen bei Dual Use Produkten oder rüstungsnahen Gütern, kartellrechtliche Themen). Wenn wir Ihr Unternehmen kennen, können wir Ihnen eine Einschätzung geben. Auf eine Periode zumindest zwischen 6 und 12 Monaten werden Sie sich in der Regel einstellen müssen.

Ist die Einbindung einer zusätzlichen Investmentbank neben RMC überhaupt nötig?

In der Regel ist die Arbeit der Investmentbank wertsteigernd. Die Investmentbank erarbeitet ein umfassendes Informationsmemorandum über Ihr Unternehmen und sucht – nach Ihren Vorgaben – weltweit nach Kaufinteressenten. Diese Vorgehensweise gibt Ihnen Markttransparenz und hilft, dass des besten Käufer zum angemessenen Preis zu finden.

Warum ist es sinnvoll RMC neben einer Investmentbank einzubinden?

Die Aufgaben sind komplementär. RMC, d.h. Rüdiger Knopf und Michael Roos persönlich, steuern den Gesamtprozess, halten Ihnen den Rücken frei, sind in ganz enger Abstimmung mit Ihnen, kontrollieren die Kosteneffizienz der Berater und sorgen dafür, dass die übrigen Beteiligten Ihren Wünschen entsprechend agieren. Schon die Auswahl der richtigen Investmentbank für Ihren Fall ist ein Thema, bei dem Sie teure wirtschaftliche und inhaltliche Fehler machen können, wenn Sie nicht über die notwendige Erfahrung verfügen.

Ist der Unternehmensverkauf mit hohen Haftungsrisiken für mich verbunden?

Im Unternehmenskaufvertrag werden dem Unternehmer umfangreiche Garantien über das Unternehmen abverlangt. Diese wird RMC sorgfältig mit Ihnen und Ihren Anwälten besprechen. Wenn im Due Diligence Prozess und bei der Verhandlung des Unternehmenskaufvertrages sorgfältig und professionell gearbeitet wird, lassen sich Haftungsrisiken aus dem Garantiekatalog sehr gut beherrschen. Wir werden Ihre rechtlichen und steuerlichen Berater mit unserer langjährigen Expertise unterstützen, so dass höchste Standards eingehalten und damit Haftungsrisiken minimiert werden. Zudem besteht die Möglichkeit der Haftungsminimierung durch die Nutzung einer sogenannten W & I Versicherung (Warranty and Indemnity Insurance = Gewährleistungsversicherung). In vielen Fällen haben wir in strukturierten und professionell vorbereiteten Verkaufsprozessen erreicht, dass die Kosten für diese W & I Versicherung durch den Käufer getragen wurde.

Übernimmt RMC auch die Rechts- und Steuerberatung?

Nein, das ist nicht die Aufgabe von RMC. Wir arbeiten mit Ihren Beratern auf Wunsch eng zusammen und unterstützen diese. Wir helfen Ihnen aber auch, für die Durchführung der Transaktion geeignete Berater zu angemessenen Kosten zu finden. Generell gilt: das Transaktionsrecht ist eine Spezialmaterie mit hoher wirtschaftlicher, rechtlicher und steuerlicher Komplexität und sehr eigenen Usancen. Diese Arbeit sollte von kompetenten Spezialisten mit ihren Teams übernommen werden. Wir helfen Ihnen diese auszusuchen und verhandeln die Mandatsvereinbarungen für Sie. Nicht transaktionserfahrene Berater ohne die notwendigen speziellen Fach- und Sprachkenntnisse können eine Transaktion extrem belasten oder sogar zum Scheitern bringen. In größeren Transaktionen oder Transaktionen mit internationaler Komponente ist die Vertragssprache sehr häufig in Englisch.

Was ist eine Due Diligence Prüfung?

Die Due Diligence Prüfung, zu deutsch „Sorgfaltsprüfung“ ist die gründliche Analyse Ihres Unternehmens durch die Kaufinteressenten. Dabei werden in der Regel folgende Aspekte analysiert: Finanzielle Verhältnisse und Planung (Financial Due Diligence), Recht (Legal Due Diligence), Steuern (Tax Due Diligence), Marktumfeld und Wettbewerbspositionierung (Commercial Due Diligence) und je nach Unternehmen kommen Spezialgebiete dazu, wie beispielsweise Patent Due Diligence oder Umwelt Due Diligence. Die Due Diligence Berichte dienen zum einen der Absicherung der Kaufentscheidung, dienen aber auch den finanzierenden Banken als Entscheidungsgrundlage.

Was ist eine Vendor Due Diligence?

Eine Vendor Due Diligence ist eine Due Diligence Prüfung, die vom Verkäufer selbst vor dem Verkaufsprozess angestoßen wird und deren Kosten er auch trägt. Das kann im Einzelfall, insbesondere bei größeren Unternehmen mit mehreren Tochtergesellschaften im In- und Ausland aus mehreren Gründen sinnvoll sein.

Zum einen werden dadurch vor dem Verkaufsprozess im Sinne einer Bestandsaufnahme etwa Schwachstellen oder Dokumentationsschwächen im eigenen Unternehmen aufgedeckt und können vor dem eigentlichen Transaktionsprozess noch „repariert“ werden. Unangenehme Überraschungen im Verkaufsprozess werden so vermieden und das Unternehmen stellt sich als sehr strukturiert da.

Ferner kann die Erstellung von Vendor Due Diligence Berichten in einem kompetitiven und strukturierten Verkaufsprozess mit mehreren Bietern den Einstieg für die Bieter erheblich erleichtern und damit die Attraktivität Ihres Unternehmens erhöhen und zudem Sie und das Verkäuferteam im Verkaufsprozess deutlich entlasten, weil die Bieter mit ihren Käuferberatern eben nicht bei Null anfangen und alle mit den gleichen oder ähnlichen Fragen auf Sie und das Verkäuferteam zukommen, sondern eine solide Informationsbasis bereits vorfinden. Der Verkaufsprozess wird dadurch beschleunigt und effizienter und Sie können sich schneller auf den richtigen Bieter fokussieren.

Diese Vorteile sind abzuwägen gegen die Kosten. RMC hilft Ihnen bei dieser Abwägung und sollten Sie sich für eine Vendor Due Diligence entscheiden, unterstützen wir Sie bei der Auswahl geeigneter Due Diligence Dienstleister und verhandeln die Mandatsvereinbarungen (Preisunterschiede können signifikant sein).

Ist die Vertraulichkeit während des Transaktionsprozesses gewährleistet?

RMC ist sich der Sensibilität des Themas sehr bewusst. RMC stellt sicher, dass mit allen Beteiligten harte Vertraulichkeitsvereinbarungen abgeschlossen werden. Die Due Diligence Prüfung wird über elektronische Datenräume gestaltet, so dass die Kaufinteressenten und deren Berater Ihr Unternehmen nicht betreten müssen. Der physische Zugang von Kaufinteressenten und deren Beratern wird extrem limitiert werden. Dadurch kann bei professioneller Handhabung eine Geheimhaltung im Unternehmen regelmäßig gewährleistet werden.